Compartilhamento de dados bancários

Abaixo vamos descrever o procedimento adotado para o compartilhamento de dados bancários (EXTRATO/INVESTIMENTOS) para o escritório contábil. Vale ressaltar que para ambos os bancos esse procedimento utiliza o formato de gerenciamento de acesso, ou seja, não teremos acesso para fazer qualquer movimentação na sua conta.

1. Banco Iter

   Para compartilhamento dos seus dados de extrato no banco Inter, exemplificamos abaixo o processo, sendo que esta seguira duas etapas, a criação de um perfil restrito, e o convite para acesso a conta.

   • Criação do perfil de Acesso.

     Para criar o perfil de acesso faça login no seu internet banking através do seu computador. Após o login procure pelo ícone de Engrenagem ao lado do seu nome, clique e selecione a opção "Gestão de Perfil".

Após o carregamento da página, clique na opção "NOVO PERFIL", informe o nome "PERFIL CONTABILIDADE", e clique na opção conta digital para expandir. Após a expansão marque as opções "Visualizar extrato conta corrente", e "Visualizar saldo resumido".

Depois disso busque pela opção "Investimento" selecione a opção "Visualizar extrato".

Depois de selecionado vá até o fim da pagina, e clique em botão "SALVAR".

• Convite da Pratica como usuário da conta corrente.

  Após a criação do perfil procure e clique na aba "Gestão de Usuários" nesta mesma pagina.

Como o banco Inter não permite o cadastro de usuários do tipo "EMPRESA", será necessário fazer o cadastro com os dados do responsável técnico, neste sentido, proceda com o preenchimento conforme exemplo abaixo.

Nome Completo: Edemar Roque Polli
E-mail: edemar@pratica.cnt.br
CPF: 069.220.609-46
Celular: (49) 9.8424-6862
Data Limite 31/07/2029

Após o preenchimento clique em continuar, e na opção "Selecione um perfil", selecione o perfil que acabou de criar, "PERFIL CONTABILIDADE". Concluído a seleção clique em salvar usuário.

Vale ressaltar que esta operação não é obrigatória, sendo necessário que, no caso da não opção, seja enviado mensalmente os arquivos PDF e OFX com a relação de movimentação de todas as contas.